Velkommen til Solby, hvor alt forandrer sig, da byens borgmester - Jeronimus Bjergstrøm Severin Olsen, kaldet JB - forsvinder, og den ondskabsfulde viceborgmester Kvist overtager hans plads.

Elefanten Sebastian og hans bedste ven, katten Mitcho, skal hjælpe beboerne i den idylliske havneby med at finde deres elskede borgmester, der forsvandt på mystisk vis. På en fisketur fanger de en flaskepost, som afslører, at han bor på »Den Mystiske Ø«. I flasken ligger også et lille frø, som de planter, og i løbet af natten vokser en kæmpestor pære frem, og så er eventyret i gang. 

Filmen er baseret på billedbogen Den utrolige historie om den kæmpestore pære af Jakob Martin Strid. Forfatteren modtog Kronprinsparrets kulturpris for bogen i 2012, og den er siden omsat til et teaterstykke på Det Kongelige Teater.

Dansk animationsfilm fra 2017.

Instruktører: Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam og Amalie Næsby Fick. Manuskript: Bo hr. Hansen, Philip Einstein Lipski og Amalie Næsby Fick. Varighed: 1 time og 18 min.